Berufliche Weiterbildung
Finanzen & Inkasso
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Sie sind bereits in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und wollen ihren Kompetenzbereich erweitern? Als dipl. Finanzplaner/-in erlangen Sie theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung.
Dieser Abschluss macht Sie zu einer qualifizierten Fachkraft in der Finanzplanung, somit können Sie in privaten Haushalten sowie Kleinunternehmen eine auf die Bedürfnisse der Kund/-innen abgestimmte und langfristige Finanzplanung erarbeiten.
Finden Sie heraus, welche finanzielle Unterstützung Sie auf Vorbereitungskurse zu Berufs- und Höheren Fachprüfungen sowie Bildungsgänge haben: Finanzierungsbeiträge.
Theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung Eidgenössisch anerkannter Fachausweis Sie können mit einem systematischen Ansatz eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben erarbeiten. Ebenfalls sind Sie in der Lage eine ganzheitliche Bestandsaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken unter Berücksichtigung der ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung durchführen. 
Verantwortung für die Durchführung von Finanzberatungen und Finanzplanungen der Privatkundschaft Qualifizierte Fachkraft in der Finanzplanung 
Eigenständiges Arbeiten Mehr Selbstsicherheit Selbstständigkeit Vernetztes Denken Beratungs- und Präsentationskompetenzen Ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
Oder eine erfolgreich abgeschlossene zweijährige Grundbildung und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
Oder eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren
Zusätzlich müssen die folgenden Module Dipl. Finanzberater/-in IAF bestanden sein: Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien.
Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.
Eigenverantwortliche Planungstätigkeiten
Sie arbeiten seit mindestens 3 Jahren in der Finanz- oder Versicherungsbranche (Bank, Treuhandbüro, Steuerberatung, Versicherung oder einem anderen Finanzinstitut mit Privatkundschaft) und möchten Ihre Kompetenzen erweitern.
Beim Trägerverband IAF – Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich finden Sie alle detaillierten Zulassungsbedingungen.
Ja. Der Bildungsgang «Dipl. Finanzberater/-in (IAF)» bildet die Vorstufe zum Abschluss «Dipl. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis» und dauert 2 Semester.
Folgende Module müssen abgeschlossen sein:
Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.
Ja, der Bildungsgang ist zeitlich so ausgerichtet, dass Sie eine erfolgreiche Weiterbildung absolvieren und im Vollzeitpensum arbeiten können.
Die eidgenössische Berufsprüfung findet jeweils im Juni statt. Wichtig ist, dass man sich frühzeitig anmeldet. Weitere Informationen rund um die Prüfungen finden Sie unter iaf.ch.
Wenn Sie die eidg. Prüfung «Dipl. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis» absolviert haben (unabhängig davon ob Sie diese bestehen), haben Sie Anspruch auf die Bundesbeiträge. AKAD stellt Ihnen eine Zahlungsbestätigung aus.
Finanzplaner/-innen mit eidg. Fachausausweis besitzen die Kompetenz, für ihre Privatkundschaft eine auf die Bedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung über den gesamten Lebenszyklus zu erarbeiten und umzusetzen.
Er dauert ca. 9 Monate und bildet den zweiten Teil der Weiterbildung.
Nein, die Kosten für die externen Prüfungsgebühren werden von der Trägerschaft (IAF-Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich) erhoben.
Der Bildungsgang startet einmal jährlich im Herbst.
Die Modulprüfungen werden von der Trägerschaft (IAF – Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich) ausgeschrieben und durchgeführt. Es ist wichtig, dass Sie sich frühzeitig anmelden. Die Studierenden sind selbst für eine rechtzeitige und vollständige Anmeldung bei der Trägerschaft verantwortlich.
Renate Graf
Studiengangsberaterin Wirtschaft & Management / Rechnungswesen / Controlling / Treuhand
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