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Dipl. Finanzplaner/-in (IAF) mit eidg. Fachausweis

Fakten

Nutzen

Voraussetzungen

Perspektiven

FAQ

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Übersicht Dipl. Finanzplaner/-in

Dauer

1 Semester (6 Monate)

Nächster Start

07. Dezember 2024

Abschluss

Eidg. Fachausweis

Durchführungsvariante

Hybrid

Lernort

entweder Zürich oder ortsunabhängig

Studiengebühren

CHF 990.–/Mt.

Gebühren berechnen

Sie sind bereits in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und wollen ihren Kompetenzbereich erweitern? Als dipl. Finanzplaner/-in erlangen Sie theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung.

Dieser Abschluss macht Sie zu einer qualifizierten Fachkraft in der Finanzplanung, somit können Sie in privaten Haushalten sowie Kleinunternehmen eine auf die Bedürfnisse der Kund/-innen abgestimmte und langfristige Finanzplanung erarbeiten.

Themen der Vorsorge (Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung)
Themen der Vermögenslage (Vermögensaufstellung, Anlagen, Derivate und strukturierte Produkte, Alternative Investments)
Themen zur Aufbauplanung und -beratung (Vermögensplanung, Steuerliche Belastung, Sicherung der Altersvorsorge, Nachlassplanung)
Themen zur Pensionsplanung und -beratung (Kundenziele Pensionierung, BVG Ansprüche, Steuerliche Belastung, güter- und erbrechtliche Auseinandersetzung)

Prüfungen

Interne Vorprüfung schriftlich und mündlich
Eidg. Abschlussprüfung (IAF)

Bundesbeiträge

Finden Sie heraus, welche finanzielle Unterstützung Sie auf Vorbereitungskurse zu Berufs- und Höheren Fachprüfungen sowie Bildungsgänge haben: Finanzierungsbeiträge.

Der Nutzen für Sie

Für Ihr Know-How

Theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzplanung
Eidgenössisch anerkannter Fachausweis
Sie können mit einem systematischen Ansatz eine Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben erarbeiten.
Ebenfalls sind Sie in der Lage, eine ganzheitliche Bestandsaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken unter Berücksichtigung der ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung durchzuführen.

Für Ihre Karriere

Verantwortung für die Durchführung von Finanzberatungen und Finanzplanungen der Privatkundschaft
Qualifizierte Fachkraft in der Finanzplanung

Für Ihre Persönlichkeit

Eigenständiges Arbeiten
Mehr Selbstsicherheit
Selbstständigkeit
Vernetztes Denken
Beratungs- und Präsentationskompetenzen

Voraussetzungen

Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
oder eine erfolgreich abgeschlossene zweijährige Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich
oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren.
Zusätzlich müssen die folgenden Module Dipl. Finanzberater/-in IAF bestanden sein: Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien.
Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.

Dieser Lehrgang kann Sie wie folgt weiterentwickeln.

Eigenverantwortliche Planungstätigkeiten

Häufig gestellte Fragen

Für wen eignet sich diese Weiterbildung?

Sie arbeiten seit mindestens 3 Jahren in der Finanz- oder Versicherungsbranche (Bank, Treuhandbüro, Steuerberatung, Versicherung oder einem anderen Finanzinstitut mit Privatkundschaft) und möchten Ihre Kompetenzen erweitern.

Wo kann ich mich informieren, ob ich für die Berufsprüfung zugelassen bin?

Beim Trägerverband IAF – Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich finden Sie alle detaillierten Zulassungsbedingungen.

Muss ich zuvor einen anderen Lehrgang absolviert haben?

Ja. Der Bildungsgang «Dipl. Finanzberater/-in (IAF)» bildet die Vorstufe zum Abschluss «Dipl. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis» und dauert 2 Semester.

Folgende Module müssen abgeschlossen sein:

Vermögensbildung
Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
Immobilien/Finanzierung

Einzelne Module dürfen ungenügend sein. Die Wegleitung regelt die Details.

Kann ich weiter im vollen Arbeitspensum arbeiten?

Ja, der Bildungsgang ist zeitlich so ausgerichtet, dass Sie eine erfolgreiche Weiterbildung absolvieren und im Vollzeitpensum arbeiten können.

Wann findet die Berufsprüfung statt?

Die eidgenössische Berufsprüfung findet jeweils im Juni statt. Wichtig ist, dass man sich frühzeitig anmeldet. Weitere Informationen rund um die Prüfungen finden Sie unter iaf.ch.

Wann kann ich Bundesbeiträge anfordern?

Wenn Sie die eidg. Prüfung «Dipl. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis» absolviert haben (unabhängig davon ob Sie diese bestehen), haben Sie Anspruch auf die Bundesbeiträge. AKAD stellt Ihnen eine Zahlungsbestätigung aus.

Welche beruflichen Möglichkeiten habe ich mit dem Abschluss Dipl. Finanzplaner/in (IAF) mit eidg. Fachausweis?

Finanzplaner/-innen mit eidg. Fachausausweis besitzen die Kompetenz, für ihre Privatkundschaft eine auf die Bedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung über den gesamten Lebenszyklus zu erarbeiten und umzusetzen.

Sind die Gebühren für die IAF-Prüfungen in den Studienkosten enthalten?

Nein, die Kosten für die externen Prüfungsgebühren werden von der Trägerschaft (IAF-Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich) erhoben.

Wann beginnt diese Weiterbildung?

Der Bildungsgang startet jährlich im Dezember.

Wer meldet mich zur IAF-Prüfung an?

Die Modulprüfungen werden von der Trägerschaft (IAF – Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich) ausgeschrieben und durchgeführt. Es ist wichtig, dass Sie sich frühzeitig anmelden. Die Studierenden sind selbst für eine rechtzeitige und vollständige Anmeldung bei der Trägerschaft verantwortlich.