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Caractéristiques

Intitulé du cursus

Certificat de Conseiller(e) clientèle individuelle

Sites de formation

Etude autonome

Durée

env. 140 heures d’investissement

Vos avantages

  • Grâce aux leçons AKAD vous étudiez où et quand vous voulez
  • Soutien spécifique par un E-Teacher expérimenté
  • Mise en réseau des compétences bancaires, sociales et personnelles
  • Certificat accrédité à l’échelle nationale et internationale selon la norme ISO 17024

Dates de l'examen

Date des examens écrits:
Lundi, 13 février 2017
Lundi, 3 avril 2017
Lundi, 3 juillet 2017

Examens oraux:
nouvelles dates suivent

Tarifs

(Prix en CHF)

Tarif par module

 Tarifs
Etude autonome secteur bancaire680.-
Sales Training pour l'examen oral620.-
Examens écrits - min. 5 personnes140.-
Examens oraux - min. 5 personnes650.-
Taxe SAQ240.-
.-
Total variante A: étude autonome et examens1710.-
Total variante B: avec sales training2330.-

Description

Contenu spécifique

Stratégie clientèle privée

  • Stratégie clientèle privée
  • Approche du conseil
  • Philosophie du cycle de vie


Prévoyance

  • Le système Suisse de prévoyance
  • 1er pilier – La prévoyance étatique
  • 2e pilier – Prévoyance professionnelle
  • Assurance accident
  • 3e pilier – Prévoyance privée 3a
  • Succession et régime matrimoniaux


Paiement et épargne

  • Opération active et passive
  • Type de compte
  • Moyens de paiement
  • Cartes


Placement

  • Approche du placement
  • Classes de placement comme actions, etc

  • Produits de placement comme les titres du marché monétaire, fond de placement, fonds, etc
  • Mandats
  • Produits structurés


Financement

  • Introduction aux prêts hypothécaires
  • Produits hypothécaires
  • Limites et crédits


Risk, Legal & Compliance

  • Comportement éthique et code éthique

  • Connaissance Risk & Compliance

Conditions d’admission

Aucune condition préalable n’est requise pour «l’étude autonome du secteur bancaire» et le «Sales Training».

Sont admis aux examens de Certificat les personnes qui à la date d’examen

  • sont employés dans un institut financier
  • gérent un portefeuille client ou sont impliqués respectivement
  • travaillent en tant que spécialiste en finance, gestion de fortune ou placements
Dés la génération 2012, les diplômés de l’ESBF sont dispensés des examens écrit. En option, vous pouvez effectuer un « Sales Training » et passez uniquement l’examen oral. 

Téléchargements

Pas de downloads à disposition.

Infos / Contact

Prochaines séances d'informations

Aucune séance d’information n’est prévue à ce jour pour cette formation. N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien personnalisé!

Contact

Vous souhaitez un conseil personnalisé? Contactez-nous!

Patrick Etter
Directeur Suisse romande
| Téléphone 021 683 34 14

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