Durchführung garantiert!
Der Bildungsgang zum/zur dipl. Finanzberater/-in IAF ist die ideale Grundlage für eine Karriere in der ganzheitlichen Finanzberatung in der Schweiz. Er bildet die Vorstufe zum eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner/in und ist zudem von der FINMA im Bereich Versicherungsvermittlung (VAG) sowie Fondsvertrieb (KAG) anerkannt. Einzelne Module sind zusätzlich CICERO-anerkannt und unterstützen Ihre laufende Weiterentwicklung im Beratungsumfeld.
Als Finanzberater/-in beraten Sie Privatkunden umfassend in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Versicherungen und Immobilien – praxisnah, strukturiert und mit direktem Bezug zum Berufsalltag.
Der Lehrgang ist so aufgebaut, dass Sie ihn vollständig neben einer 100%-Berufstätigkeit absolvieren können.
Sie profitieren von einem teilmodularen Studienmodell:
Sie entscheiden wo und wie Sie lernen möchten:
Dieser Bildungsgang ist stark auf die Praxis ausgerichtet und bereitet Sie gezielt darauf vor, Privatkunden ganzheitlich zu beraten – von der Vorsorgeplanung bis zur Immobilienfinanzierung.
Nach Abschluss verfügen Sie über ein breites, sofort anwendbares Fachwissen und schaffen die optimale Grundlage für den nächsten Karriereschritt in der Finanzberatung oder Richtung Finanzplanung auf eidgenössischer Stufe.
Die Module Vermögen und Vorsorge gelten zusätzlich als SAQ-Rezertifizierungsmassnahmen für verschiedene bestehende Zertifizierungen im Banken- und Beratungsumfeld, unter anderem:
Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder ein gleichwertiger Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis
oder Berufspraxis von mindestens fünf Jahren
Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird der Berufspraxis nicht angerechnet.
Für die Zulassung zur IAF Prüfung gelten die offiziellen Anforderungen der Prüfungskommission. Diese betreffen insbesondere die berufliche Praxis und werden nicht durch die Schule, sondern durch die zuständige Prüfungsstelle geprüft. Wir empfehlen daher, die individuellen Voraussetzungen für die IAF Prüfung frühzeitig zu klären (Iaf.ch/Finanzberater/-in). Rein für den Studiengang an der AKAD bestehen hingegen keine formalen Zulassungsvoraussetzungen – der Studiengang steht grundsätzlich allen Interessierten offen und kann mit dem AKAD-Zertifikat abgeschlossen werden. Zu beachten: Teilnehmende, die die Zulassungsbedingungen des IAF nicht erfüllen und nicht an die eidg. Prüfung antreten, können keine Bundesbeiträge beantragen.
Die Weiterbildung dipl. Finanzberater/-in IAF richtet sich an Berufstätige aus der Finanz- und Versicherungsbranche, die ihre Fachkompetenz gezielt erweitern und sich für anspruchsvollere Beratungsaufgaben qualifizieren möchten und bereits über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung verfügen, beispielsweise in einer Bank, einem Treuhandbüro, einer Steuerberatung, einer Versicherung oder einem anderen Finanzinstitut mit Privatkundschaft.
Zielgruppe sind insbesondere Mitarbeitende, die ihre Kenntnisse in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien vertiefen und sich für eine umfassende Finanzberatung weiterentwickeln möchten.
Der Abschluss dipl. Finanzberater/-in IAF ist eine anerkannte und praxisorientierte Qualifikation im Schweizer Finanzmarkt und bietet Ihnen vielseitige berufliche Perspektiven in der Kundenberatung.
Der Lehrgang ist von der FINMA anerkannt und gilt als qualifizierte Ausbildung für die Versicherungsvermittlung (VAG) sowie als fachliche Grundlage für die Fondsvertriebsbewilligung (KAG). Damit erfüllt der Abschluss wichtige regulatorische Anforderungen für Tätigkeiten im Finanz- und Versicherungsbereich.
Zusätzlich sind einzelne Module CICERO-anerkannt, wodurch Ihre Weiterbildung auch im Bereich der kontinuierlichen Weiterbildung im Versicherungsumfeld anerkannt wird.
Die Zulassung zu den IAF-Prüfungen für den dipl. Finanzberater/-in IAF wird direkt durch die IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) geregelt. Ob Sie die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können Sie unkompliziert über die offizielle Stelle der IAF prüfen. Detaillierte Informationen zu den Anforderungen und Kriterien finden Sie direkt unter Iaf.ch.
Der Lehrgang dipl. Finanzberater/-in IAF zeichnet sich durch seine starke Praxisorientierung und seine hohe Anerkennung im Schweizer Finanzmarkt aus. Besonders hervorzuheben ist, dass dieser Bildungsgang die Vorstufe zum eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner/-in bildet. Damit schafft er eine ideale Grundlage für eine weiterführende Qualifikation auf höherer Fachstufe im Finanzbereich. Durch den modularen und praxisnahen Aufbau erwerben Sie fundiertes Wissen in den zentralen Bereichen der Finanzberatung und können dieses direkt im Berufsalltag anwenden – von Vermögen über Vorsorge bis hin zu Versicherungen und Immobilien.
Der Unterricht im Lehrgang dipl. Finanzberater/-in IAF ist bewusst berufsbegleitend aufgebaut und ideal für Personen geeignet, die neben einer 100%-Berufstätigkeit studieren möchten. Der Unterricht findet einmal pro Woche am Donnerstagabend von 17:40 bis 21:05 Uhr statt. Dieses fixe und planbare Zeitmodell ermöglicht eine optimale Vereinbarkeit von Weiterbildung, Beruf und Privatleben.
Die internen Prüfungen im Lehrgang dipl. Finanzberater/-in IAF werden anschliessend vor Ort bei der AKAD durchgeführt. Dadurch wird eine strukturierte, professionelle und prüfungsnahe Umgebung sichergestellt.
Der Einstieg in den dipl. Finanzberater/-in IAF-Lehrgang ist zweimal pro Jahr möglich, jeweils im Frühling und im Herbst.
Nein, es fallen keine versteckten Gebühren an. Bei uns profitieren Sie von einem klaren All-Inclusive-Modell ohne versteckte Zusatzkosten. Die Studiengebühren umfassen bereits alle Lehrmittel, Prüfungsgebühren sowie den vollständigen Zugang zum Online-Lernraum.
Es fallen keine Einschreibegebühren und keine zusätzlichen Kosten für Unterrichtsunterlagen oder Prüfungen an.
Zusatzkosten entstehen ausschliesslich in drei Fällen:
Damit bietet die Weiterbildung dipl. Finanzberater/-in maximale Kostentransparenz und Planungssicherheit – von Beginn an.
Bitte beachten Sie dass die Prüfungskommission für die IAF-Prüfung eine Prüfungsgebühr à CHF 2’100.- erhebt.
Im Bildungsgang dipl. Finanzberater/-in IAF werden sämtliche zentralen Fachbereiche der Finanzberatung praxisnah geprüft. Die Prüfungen decken alle relevanten Themen ab, die Sie für eine ganzheitliche Kundenberatung benötigen. Geprüft werden folgende Module:
Für den dipl. Finanzberater/-in IAF selbst besteht kein direkter Anspruch auf Bundesbeiträge. Bundessubventionen im Rahmen der höheren Berufsbildung werden erst dann relevant, wenn Sie im Anschluss den Weg zum/zur Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis einschlagen und dort auch die eidgenössische Prüfung absolvieren (unabhängig vom Prüfungserfolg).
Der bereits absolvierte Finanzberater-Lehrgang kann dabei im Gesamtweg berücksichtigt werden, sodass Ihnen die Kosten entsprechend angerechnet werden können. Für den Antrag auf Bundesbeiträge erhalten Sie von uns eine Zahlungsbestätigung, die Sie für die spätere Gesuchstellung einreichen können.
Anida Beadini
Studiengangsberaterin
Anida Beadini
Studiengangsberaterin
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+41 44 307 31 31
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